Résumé

Pour l'anniversaire d'Isabel, et malgrès les évenements, son frêre et ses amis lui organisent une fête surprise au crashdown café. Isabel avait quand à elle, prévu une soirée avec le géologue, Grant Sorenson.
Toute la soirée, Isabel est victime de flash, voyant Tess ensanglantée.
Pendant ce temps, Liz découvre dans le bureau de Withaker, des enregistrements téléphoniques de elle et de maria.
Tess restant introuvable, et malgrès l'hostilitée de Liz et de Maria envers elle, le groupe s'inquiéte et part à sa recherche.
Max et la shérif vont inspecter l'appartement de Grant Sorenson, tandis que que Michael va dans le bureau de Withaker, celle-ci s'étant invitée à la fête au crashdown. Il y découvre des photos de Courtney (la nouvelle serveuse du crashdown). Ne pouvant plus attendre, Isabel part ave Maria sur le lieu de ses flash.
Elle décide de rentrer seule dans un depôt, pendant que Maria va chercher de l'aide auprès des autres.
Isabel, à la recherche de Tess, la trouve étendu par terre, elles sont poursuivient...
C'est Withaker (en réalitée une skin) qui a kidnappé Tess, après avoir tué Nasedo. Elle veut trouver la "Granilith" pour survivre, car les Skins ont une durée de vie limitté.
Isabel apprend aussi que son vrai nom est "Vilandra" et qu'elle est des leurs. Isabel (Vilandra) aurait trahit son frêre et son royaume pour celui qu'elle aimait (un skin).
Isabel se bat avec Withaker et la tue. Les autres arrivent pour la tuer, mais tout est déjà terminé.
Isabel ddécide d'aller dans la salle des incubateurs. Elle y parle à sa mère et lui raconte tout. Elle se sent perdue. Pour son anniversaire, elle vient de tuer quelqu'un et veut connaitre la véritée. Elle reste sans réponses.
Mais à travers les incubateurs, elle découvre un passage qui mène vers.... la granilith!